När informationen är utspridd i e-post och kalkylblad vet ingen vad som har gjorts eller avtalats med kunden. Jobi samlar allt på ett ställe: kundhistorik, offerter, projekt, fakturor och kontaktpersoner. Inget mer letande eller förlorad information – allt finns med en blick.
Virtanen AB ringer: ”Hej, jag skulle vilja fråga om en sak. Vem hos er hanterade vår renovering förra sommaren?”
Du: ”Bra fråga… Vänta ett ögonblick.”
Du gräver i gamla projekt. Letar i e-postmeddelanden. Ringer arbetsledaren: ”Kommer du ihåg vem som hanterade Virtanen?” – ”Jag minns inte, ring Mika.”
Det tog 15 minuter. Kunden väntade i telefonen. Professionalismen led.
”Här är vår kundlista. Ett Excel-ark från 2019. En del information är uppdaterad, en del inte. Kontaktpersoner… tja, du får fråga arbetsledarna. De vet vem man ska ringa.”
Ny säljare: ”Vad har gjorts för den här kunden tidigare?”
Du: ”Gräv i gamla projekt. Och e-postmeddelanden. Och fakturor.”
Introduktionen tar veckor eftersom ingenting finns på ett ställe.
Du gör en offert till en kund. Vad har gjorts för dem tidigare? Hur mycket kostade det förra gången? Vem var kontaktpersonen?
Du gräver i gamla offerter. Letar efter projekt. Ringer arbetsledaren. Gissar priser.
Det tar en timme att göra offerten, trots att kundinformationen borde finnas tillgänglig på några sekunder.
Hanteringen av kunduppgifter är rörig – försäljning och kundservice lider.
All projektinformation på ett ställe, i realtid och tillgänglig för hela teamet.
Spara namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer, e-post. All kundinformation på ett ställe – du hittar den på några sekunder.
Spara faktureringsadress, e-fakturaadress, EDI-kod, er referens, betalningsvillkor. När du skapar en faktura fylls uppgifterna i automatiskt.
Spara kundens kontaktpersoner: namn, titel, telefon, e-post, roll. Du vet alltid vem du ska ringa.
Du ser alla offerter, projekt och fakturor per kund. Vad som har gjorts, när och hur mycket det kostade – allt i samma vy.
Lägg till anteckningar för kunden: "Ring i april", "Vill ha offert för sommarjobb". Informationen bevaras även om anställda byts ut.
Boka en kostnadsfri 30-minuters presentation där vi visar:
✓ Hur du sparar kunduppgifter och kontaktpersoner på ett ställe
✓ Hur du ser kundhistoriken med ett klick
✓ Hur faktureringsuppgifter fylls i automatiskt
✓ Hur du lägger till anteckningar och följer upp kunder
Inget säljsnack. Bara en konkret demo.
Du öppnar en ny kund, lägger till namn, organisationsnummer, adress, telefonnummer och e-post. Du kan lägga till faktureringsuppgifter (e-fakturaadress, EDI-kod, betalningsvillkor) och kontaktpersoner. Spara – kunduppgifterna finns nu i systemet.
När du gör en offert fylls kunduppgifterna i automatiskt. Samtidigt ser du vad som har erbjudits kunden tidigare – priser och innehåll är klara.
När du delar ut uppgifter till anställda ser de kunduppgifter och kontaktpersoner. De vet vem de ska ringa och vilken adress de ska åka till.
När du skapar ett projekt är kunduppgifterna klara. Du ser kundhistoriken – vad som har gjorts för dem tidigare och hur projekten har gått.
Faktureringsuppgifter fylls i automatiskt från kunduppgifterna. E-fakturaadress, betalningsvillkor, dröjsmålsränta – allt är klart när fakturan skapas.
När anställda registrerar timmar för ett projekt kopplas timmarna automatiskt till rätt kund. Du ser per kund hur många arbetstimmar som har använts.
Du ser per kund vilka material som har använts i deras projekt. Det underlättar skapandet av nya offerter – du vet vad som har levererats till kunden tidigare.
